Die drei Freund*innen Maria, Peter und Hans wachsen 1976 in Neufelden, Oberösterreich auf. Sie beschäftigen sich zu Beginn der Pubertät nicht nur zum ersten Mal mit Sexualität, Eifersucht und Glauben, sondern auch mit dem Thema Tod. In dieser schwierigen Phase fällt es gerade der 10-jährigen Maria nicht leicht, sich zurecht zu finden. Ihre aufkeimenden, neuen Interessen teilt sie mit Peter, der seine Freundin wahnsinnig gern hat und diese mit allen Mitteln zu unterstützen versucht. Während sich Maria zunehmend für die Zettelchen, die sie mit Peter austauscht, schämt, geht von diesen eine zu große Faszination aus, um den Briefaustausch zu beenden. Dabei fühlt sich Hans, der aus Deutschland zugezogen ist, immer mehr ausgeschlossen. Seine Versuche, herauszufinden, was zwischen den beiden vor sich geht, scheitern. Maria kämpft währenddessen mit ihren wachsenden Schamgefühlen, die schließlich Überhand nehmen. Angetrieben von ihren Emotionen werden die Kinder leichtsinnig und begeben sich in große Gefahr.