Als das einstige Ausnahmetalent des Tennissports, Toni (22), beim Training mal wieder den Ball über den Zaun der örtlichen Tennisanlage befördert, wird er von seinem verbitterten Trainer gezwungen, den verloren gegangenen Ball aus dem dichten Wald dahinter zurückzuholen. Doch im finsteren Forst muss Toni zu seinem Entsetzen feststellen, dass neben dem Ball noch etwas Anderes auf ihn wartet. Tonis Suche nach dem Ball wird zu einer Suche nach dem Selbst, bei der er sich der Frage stellen muss, ob er den Sport, der ihn groß gemacht hat, überhaupt noch ausüben will. Als dann auch noch ein wahrhaftiger Tennisgott ihn einem grotesken Ritual zur Selbstfindung unterziehen will, trifft Toni eine Entscheidung mit ungeahnten Folgen für seine verblassende Tenniskarriere.