Die 15-jährige Lilly und ihre alleinerziehende Mutter Nadja leben bisher in harmonischer, jedoch abhängiger Zweisamkeit. Eines Abends taucht unerwarteter Besuch auf – Lars, ein alter Freund von Nadja. Lars will sich selbstständig machen und setzt dabei auf Nadjas Kreativität. Lilly sieht darin nur die Gefahr, die innige Zweisamkeit mit ihrer Mutter zu verlieren.
 Die Einsamkeit, die Lilly plötzlich spürt, sowie die Angst vor dem Verlust ihrer einzigen Bezugsperson entfachen bei Lilly seltsame Fantasien. Nadja bemerkt hin und hergerissen Lillys Verlustängste und ihre konfuse Gefühlslage. Doch Lilly versucht nur, durch unbewusste Intrigen die symbiotische Beziehung zwischen ihr und ihrer Mutter aufrecht zu erhalten.