Treffen sich ein Partyclown und ein freches Kind vor einer Kirche. Was sich anhört wie der Anfang von einem Witz, ist der Beginn einer ungewöhnlichen Geschichte.
Nach einem zögerlichen Gespräch der Beiden vor der Kirche, haut Leon, der Junge, plötzlich ab. Manfred läuft dem Kind hinterher.
Leon ist nicht gerade begeistert von seinem neuen Anhängsel. Zu neugierig, zu aufdringlich. Irgendwie landen die Zwei bei Manfred zu Hause und ein Streit bricht aus.
Warum mischt sich Manfred in Leons Leben ein? Warum ist Leon alleine in der Stadt unterwegs?
Manfred und Leon verbindet mehr, als sie im ersten Moment glauben.